AeroFarms הודיעה כי חתמה על הסכם ותוכנית מיזוג עם Spring Valley Acquisition Corp., חברת רכישה למטרות מיוחדות. עם סגירת העסקה, AeroFarms תהפוך לנסחרת בבורסה בנאסד"ק, עם שווי הון עצמי מוערך של כ-1.2 מיליארד דולר, תחת סמל הטיקר החדש "ARFM".
מוכן לשינוי
דיוויד רוזנברג, מייסד משותף ומנכ"ל AeroFarms, ציין: "העסק שלנו נמצא בנקודת פיתול שבה נגדיל את המסגרת התפעולית המוכחת שלנו ונתחיל ברצינות את תוכניות ההתרחבות שלנו. בתמיכת ספרינג ואלי, יש לנו לא רק את ההון לביצוע התוכנית שלנו, אלא גם נותן חסות שחולק את אותן פילוסופיות ESG כדי להשפיע לטובה על העולם, תוך שירות האינטרסים של בעלי המניות שלנו".
כריס סורלס, מנכ"ל ספרינג ואלי, אמר, "המטרה שלנו הייתה לשתף פעולה עם חברה ממוקדת קיימות ואנו נלהבים לשלב כוחות עם AeroFarms כדי להגשים את החזון הזה. ל-AeroFarms יש יתרון טכנולוגי בתעשייה, ופיתחה צוות חדשנות שהניע תיק קניין רוחני חזק וצומח של פטנטים וסודות מסחריים."
(Fltr) דיוויד רוזנברג וכריס סורלס
"יתרה מכך, הצוות שלהם מוכר מוצרים מסחריים עם קמעונאים מעולים, בנה מותג מהימן שמתפקד היטב, ופיתח שותפויות שישפרו את יכולתם להרחיב את העסק הזה במהירות. אנו נרגשים לחלוק את ההזדמנות המרתקת הזו להשקעה ב-ESG על ידי הבאתה לציבור."
סקירת עסקאות
על פי תנאי הסכם המיזוג, העסקה מוערכת לפי שווי הון פרופורמה בדילול מלא של כ-1.2 מיליארד דולר, בהנחה שאין פדיונות על ידי בעלי המניות של ספרינג ואלי. העסקה תספק כ-317 מיליון דולר של מזומנים בלתי מוגבלים בסמוך למימון פיתוח חווה עתידית ולמטרות תאגידיות כלליות.
העסקה אושרה פה אחד על ידי מועצת המנהלים של ספרינג ואלי וכן מועצת המנהלים של AeroFarms וכפופה לעמידה בתנאי סגירה, לרבות אישור בעלי המניות של ספרינג ואלי.
עם השלמת העסקה המוצעת, AeroFarms מצפה למנות שניים מהדירקטורים הקיימים של ספרינג ואלי, דבורה פרודל ופטריק ווד, השלישי, לדירקטוריון שלה. הדירקטורים והקצינים הנותרים של ספרינג ואלי צפויים להתפטר ולהוחלף במועמדים ל-AeroFarms, אשר יינתנו בתאריך עתידי.
למידע נוסף:
Aerofarms
info@aerofarms.com
www.aerofarms.com